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Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place. Cette fois, Foudre se transforme en petit border collie. Il rencontre Camille qui est en vacances chez son oncle. Cette dernière se sent triste parce que son cousin passe son temps à provoquer des catastrophes et l'accuse à sa place.

Flamme se transforme en chat gris et rencontre Alice, qui vient de quitter l'école où elle était détestée car toujours première en natation. Dans sa nouvelle classe, elle préfère dire qu'elle ne sait pas nager. Le jour où Flamme tombe dans la piscine, elle se précipite pour le sauver.